2012年全球IPO市场排名:深圳第五 上海第九
德勤1月1日发布数据称,按照2012年首次公开发行股票(IPO)募资额,深交所成为全球第五大募资地,上交所位列第九。
随着经济降温和上市审批程序明显放缓,2012年只有154只新股在深圳和上海两大证券交易所上市,募集资金1034亿元人民币,同比分别下降45%和63%。新股于深圳证券交易所募资860亿港元(701亿元人民币),而在上海证券交易所IPO的融资额仅为409亿港元(333亿元人民币)。
2012年全球前10大IPO市场分别为:纽约证券交易所、纳斯达克、东京证券交易所、香港交易所、深圳证券交易所、吉隆坡证券交易所、墨西哥证券交易所、伦敦证券交易所、上海证券交易所、新加坡交易所。
德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴称,虽然2012年全球最大IPO脸书(Facebook)于纳斯达克上市,但是纽约证券交易所由于上市数量较多,以及全球第三大IPO墨西哥桑坦德银行超大规模在此上市,所以能够领先全球IPO市场。香港交易所虽然有海通证券和中国人民保险集团两个超大规模IPO,但其融资额仍然落后于东京证券交易所,因为全球第二大IPO日本航空于东京证券交易所重新上市。
欧振兴认为,由于没有重量级的上市项目,深圳和上海两大证券交易所2012年与2011年的融资额相比大幅萎缩。加上市场转型和企业业绩疲弱导致A股IPO估值较低,两大证券交易所自身的IPO融资额均落后于香港。吉隆坡证券交易所凭借两宗超大规模交易,即全球第五大IPO——FELDAGlobalVentures和第六大IPO——IHHHealthcare,超越上海证券交易所。
就中国大陆市场而言,德勤预计,2013年新上市企业数目和融资额将较2012年下降3%左右。大约150只新股将上市募集大约1000亿元人民币。德勤预期市场会关注来自文化产业等重点行业以及高端装备制造行业和环保节能行业等七大战略性新兴行业的新股发行。
德勤中国全国上市业务组中国A股资本市场主管合伙人吴晓辉认为,中国大陆的IPO活动有可能于春节之后随着另一轮市场改革措施出台而回升。由于产业增长和业务持续运营的变化,约20%—25%的上市申请人可能会撤回申请,或重新考虑其上市策略,但以2013年来看,在市场持续转型的背景下,A股IPO市场的前景仍然充满着挑战。
2013年,香港将继续成为中国大陆企业的主要募资中心,大部分新股主要来自中国大陆中小型企业。
“近期放宽中国大陆企业的H股上市要求会推动部分已申请A股上市企业转往香港主板上市。同时由于A股和H股的估值因A股市场改革而日渐收窄,能够满足港交所上市要求的企业,将会是来自当前申请等待于深圳中小企业板和上海主板的400多家公司。”欧振兴说。
在欧振兴看来,中国大陆资本市场改革和放宽H股上市要求将有助于推动B股公司转成H股上市的主流趋势,这将成为2013年市场另一主要亮点。“大约40家同时于A股市场上市的B股公司,可满足港交所的上市要求,可望转换成H股公司。由于这些公司的财务表现多年持续稳健,预料投资者对这类公司转换成H股上市均会表示欢迎。”
来源:中国经济新闻网-中国经济时报
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